財經 | 產業動態
AI進入世界級「軍備賽」，讓台積電淡季也超旺！傳迎3大客戶急單
1.蘋果、超微、輝達在AI領域競逐白熱化，傳出近期同步對台積電下急單，相關晶片將在4月過後逐步產出。
2.台積電先前在法說會上指出，受半導體庫存調節影響，2023年上半年營收將年減約4%至9%個百分比。
3.法人估計，3大客戶AI晶片急單挹注下，台積電第2季新台幣計價營收季減幅度可望收斂至3%左右
台積電1月17日封關日股價收在503元，今（30日）開紅盤股價大漲39元，漲幅高達7.75%，市值由1.01兆元一舉拉升至14兆542億元。
蘋果、超微、輝達在AI領域競逐白熱化，傳出近期同步對台積電下急單，相關晶片將在4月過後逐步產出，為台積電第2季淡季營運注入暖流。
台積電一貫不評論法人預估數據。不過，台積電先前已在法說會上指出，受半導體庫存調節影響，今（2023）年上半年營收將年減中至高個位數百分比（約4%至9%），下半年美元計價營收則可望較去年同期成長，即便今年全球半導體產業恐面臨衰退，台積電全年業績仍可望小幅增長。
法人估計，3大客戶AI晶片急單挹注下，台積電第二季新台幣計價營收季減幅度可望收斂至3%左右，朝全年逆勢成長之路邁進。若庫存消化進度如預期，台積電最快有望於明年重新回到高速成長軌道，並朝年營收千億美元（約新台幣3兆元）的目標邁進。
另一方面，「股神」巴菲特旗下波克夏去（2022）年第三季大買台積電ADR，相關策略發展備受投資人關注，特別是「股神」在半導體產業面臨庫存調整周期之際逆勢押寶，吸引不少長期投資的股民過年前持續持有台積電。
業界人士指出，目前PC與網通高庫存去化壓力，主要影響台積電6／7奈米產能利用率，但在蘋果、超微、輝達加速AI布局下，相關加速器與晶片設計應用主要以台積電5奈米家族製程生產，使得台積電5奈米家族產能利用率仍有撐。
業界提到，從算力來看，當前AI晶片最成功應用的ChatGPT已導入至少1萬顆輝達高階GPU，由於後續美國企業客戶加速採用，今年中將更新升級提升算力，輝達身為全球AI領域龍頭，正要開始衝刺新一波成長，對台積電依賴也會更深。
此外，蘋果M2系列新晶片持續導入AI加速器設計，已看見M2 PRO與MAX晶片同樣採用台積電第二代5奈米製程在AI加速器對應的設計及GPU核心差異，相關設計升級背後，台積電持續扮關鍵。
近年積極布局AI領域的超微也發表相關新品，除了旗下7040系列代號「Phoenix」晶片採台積4奈米製程，預定3月陸續導入終端市場，強調效能可和蘋果M2系列晶片競爭以外，最受關注的是其「Alveo V70」AI晶片，採用台積電5／6奈米小晶片（Chiplets）設計，規劃今年內推出。
超微和台積電合作多年，雙方在小晶片技術合作推動運算效能提升。台積電雖未揭露單一客戶訊息，但超微先前已公開多次提及和台積電在多項新伺服器晶片的合作，如「Genoa」以及「Bergamo」晶片採5奈米家族製程等。
研究機構Counterpoint預測，超微與輝達新產品都集中以4／5奈米生產，預計2023年下半年之後陸續推出採用台積電3奈米家族製程的CPU／GPU產品。由於需求穩定高速成長，估計2023年台積電5奈米家族產能約半數由超微與輝達包辦，另一半由蘋果拿下。
※本文由《經濟日報》授權刊載，未經同意禁止轉載。
延伸閱讀：
微軟擴大布局元宇宙
地緣政治驅動新全球化發展 物流中心分散商機浮現
台積電ADR大漲較台股溢價已逾15% 市值正直逼波克夏
台積電在今年CES「隱形出席」 彰顯台灣科技業軟實力
電子組裝廠擴增非大陸產能
責任編輯：倪旻勤
商周大調查
相關文章
「貨到了港口，美國客戶卻說千萬別出！」川普關稅重拳：台灣出口關機中
經濟日報為台灣財經新聞媒體的領導品牌，1967年4月20日，隸屬聯合報系，也是國內發行最大、最具影響力的財經媒體，提供工商業界新聞、展覽、論壇、刊物、講座、網路等多元服務，經濟日報財經媒體集團擔負聯合報系財經數位平台的旗艦角色。
經濟日報每日透過專業記者群，將國內、全球、兩岸、財經、產業、觀點、股市、企管、經營等資訊與分析，匯整成即時、精確與最精闢的內容，為財經業界每日必讀的數位全媒體。
相關文章
