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投資我們的星球 從氣候相關投資開始

投資我們的星球 從氣候相關投資開始
Powered by 渣打銀行
2023/04/28

4月22日是世界地球日,世界地球日旨在提醒生活在這個星球的人們,要採取行動、保護地球並且改善環境。2023年世界地球日主題訂為:「投資我們的星球(Invest in our planet)」,在氣候變遷愈趨劇烈,甚至已經深刻影響到經濟發展與消費行為的此時,如何透過投資讓我們的星球更永續?將成為一股不可忽視的力量。

立法院在今年1月份三讀通過《氣候變遷因應法》,是台灣首部納入因應氣候變遷政策的法律,明定2050年淨零碳排目標,是國內最重要的氣候治理法源,亦與世界各國減碳目標接軌。

碳費入法 台灣排碳有價時代來臨

為了加速推動淨零碳排、建構韌性台灣,並促進永續發展的目標,環保署特定選在「世界地球日」成立環境部氣候變遷署籌備處,未來除了將專責辦理氣候變遷因應法施行後,急需優先推動的12項子法外,還包括修正盤查登錄作業、碳費徵收及費率、自主減量計畫及產品碳足跡標示等重要工作外,也負責環境部氣候變遷署的籌備工作,在在展現政策推動淨零碳排是「玩真的」。

尤其是碳費正式開徵,被視為《氣候變遷因應法》中的亮點所在,主管機關將設置「碳費審議委員會」,依照台灣減排現況、排放源類型、排放量規模、企業自主減碳情形等相關因素決定碳費的徵收費率,分階段對企業徵收碳費,並定期檢討相關規範。

此外,未來行政院永續會將統籌、明確指派各部會負責各項減碳工作,例如節能、產業減碳等相關工作由經濟部負責、運輸相關減碳工作由交通部主辦、公正轉型則由國家發展委員會負責,其餘包括環保署、內政部、國家科學及技術委員會、農委會等,也會被指派相關工作。

台灣在「淨零碳排」上努力與國際接軌,全球轉型低碳趨勢已經不侷限於再生能源與潔淨能源,包括水安全、基礎建設升級、綠色資本支出、電動車相關投資,乃至於碳交易和碳稅,皆將在未來3至5年內促使結構性的轉變。

關鍵政策推動 帶來綠色轉型契機

渣打銀行財富管理團隊認為,包括個人、企業與政府皆對如何應對氣候變化愈趨關注,加上主要經濟體與全球知名跨國企業對「減排」的重視,已經讓「氣候變遷」成為一門投資的顯學,尤其在2022年包括第27屆氣候峰會(COP27)、美國「降低通膨法案」(IRA)與歐盟公布的「RePower EU」計畫,對於未來5至10年的氣候相關投資,打下了關鍵的政策基礎。

其中,在埃及沙姆沙伊赫(Sharm el-Sheikh)舉行的COP27,雖然在行動上並無任何更進一步的減排作為,但已開發國家同意在現有的1000億美元幫助發展中國家的基礎建設融資中,為受到氣候變化影響的發展中國家提供資金。根據COP26會議估計,2030年每年全球的氣候損失和損害經濟價值將高達290億至5800億美元(附註1)。

美國總統拜登簽署的IRA,則是被稱為「為應對氣候變化的生存危機所進行的史上最大投資」,IRA中承諾,投入3860億美元支持能源安全與氣候變遷,重點包括挹注超過600億美元在美國製造太陽能板、風力渦輪、電力車、關鍵礦物處理、電池等綠能科技;獎勵碳捕捉和綠氫,碳捕捉每公噸最高可抵稅180美元,綠氫每公斤補助3美元,超過生產成本的一半;270億美元成立「綠色銀行」,為小企業和家戶的節能改造計畫、電池充電站提供融資;200億美元支持農業減排;90億美元幫助家戶改善能源效率、補助電動車等;目標讓美國在2030年前減少約40%的碳排量,並在2050年前減少1.9兆美元的氣候支出。

至於俄烏戰爭則是催生了歐盟提出讓歐洲與俄羅斯的石油與天然氣脫鉤的「RePower EU」計畫,估計到2027年,實現能源效益與可再生能源的目標,需額外投資2100億歐元。

未來發展不可限量 氣候投資潛力無窮

渣打銀行財富管理團隊認為,氣候變遷的投資範圍既深且廣,根據國際能源署2050年淨零排放情景估計,2030年針對潔淨能源的年度投資就達4兆美元,更別說還有基礎建設、碳市場發展、水利、綠色投資、電動車等,都是即將進入快速成長的產業。

舉例而言,根據經濟合作暨發展組織估計,為了資助廢水管理、飲用水節約與保護,到2050年的投資可能就高達22.6兆美元;有關電網升級、儲能以及綠色節能建築的投資,未來5至10年也將是加速成長的項目,到2030年每年投資額恐須達6.9兆美元才有機會實現氣候相關目標。

更別說電動車、全球碳市場的倡議,衍生出碳捕捉/封存、碳運輸、碳交易、碳信用等,在全球經濟朝著低碳方向的綠色轉型之餘,衍生出的種種商機。

渣打銀行財富管理團隊指出,圍繞在氣候變化、糧食與水資源稀缺、汙染與廢棄物管理等議題的永續投資領域,才正在起步階段,卻已經吸引了機構與投資人的濃厚興趣;長期而言,發展性不可限量,更可能是潛力無窮。

渣打財富管理提供多項ESG相關投資方案供客戶參與永續市場,包含水資源、可再生能源、電動車或社會與環境政策、人權及企業治理的相關類型ESG基金供客戶選擇,也有逾百檔的海外債券和海外股票/ ETF可依客戶需求做不同配置。投資我們的星球,追求永續、尋求收益,機會就在眼前。

附註1:資料來源請見https://csr.cw.com.tw/article/42856
資料來源:渣打銀行集團財富管理首席辦公室報告【如何在氣候變化的新時代投資】, 2022/12/15
投資一定有風險,在選擇投資標的時,請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。投資人投資前,請務必詳閱產品說明書及了解相關投資風險。

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