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打造「亞洲那斯達克」,台灣為何有優勢?資深投行家:關鍵在這2點
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打造「亞洲那斯達克」,台灣為何有優勢?資深投行家:關鍵在這2點

打造「亞洲那斯達克」,台灣為何有優勢?資深投行家:關鍵在這2點
資深投行家認為,台灣應該積極發展成為「亞洲那斯達克」,為什麼呢? (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:黃齊元
摘要

作者認為,台灣應積極發展為「亞洲那斯達克」。台灣的優勢在於,具有優質的科技產業和投資者,但前提是要解決重硬輕軟、監管保守、地緣政治風險等發展障礙。

台灣半導體及電子產業占台股最大市值,第二大產業是金融業,今年獲利相當良好,上半年總共獲利達6062億台幣。

但台灣在「全球金融中心指數」(GFCI)的排名不斷下滑,2010年台灣排名第19名,2018年掉到32名、2020年42名、2021年跌至61名,2024年最新評比下滑至73名。

台灣可能成為亞太金融中心嗎?

最近行政院宣布要將台灣打造成為「亞太資產管理中心」,未來計畫主要以「留財為主、引資為輔」,以投資台灣為核心,不會太強調國際化或引進外國資金與人才。金管會認為,地緣政治緊張或許會阻礙資金來台,但大多數國人反而很淡定,所以才能夠「留財」。

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這沒有錯,台灣有錢人過去是把錢投到國外,交給國外私人銀行如UBS、花旗等管理,現在台灣錢淹腳目,開發富人理財的確是一大商機。不過,台灣缺乏好的投資工具,大家常把錢投進股票或房地產,而股票又集中在台積電、半導體和AI等類股上,以致於少數股票市值過大、房地產價值一再破紀錄。

雖然台灣不一定需要外資,但若要發展為金融中心,光靠自己的錢還不夠。「中心」代表「樞紐」,必須能匯集全球各地資金,長期來看仍需開放。

另一個台灣目前難以成為金融中心的原因是,我們過於強調二級市場交易,相對不重視一級市場。一級市場就是發行市場,金融中心一定要有企業願意在當地上市募集資金,美國那斯達克變成重要金融中心,就是因為有許多科技股選擇在該地掛牌。

成為亞洲那斯達克?台灣有哪些優勢和障礙?

在我看來,台灣應該積極發展成為「亞洲那斯達克」,因為台灣有許多世界一流科技產業,除半導體外,電子及生技業均有很高含金量;台灣投資人也願意了解技術,超微執行長蘇姿丰表示台灣每一個人都知道CoWoS是什麼

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但為何台灣資本市場無法成為亞洲募資中心?主要原因是重硬輕軟、缺乏「本夢比」想像力;主管機關心態保守、不夠開放;近期危機則是台灣地緣政治風險。

最近台股大跌,說明投資人信心仍然不足。台積電變成套利工具,假如地緣政治情勢惡化,台股只有短期投機價值,不會有長期投資價值,值得投資人與政府深思!

責任編輯:倪旻勤
核稿編輯:陳瑋鴻

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黃齊元
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大中華地區金融界最負盛名的投資銀行家,投資銀行界的領軍者 ,具有超過30年投資銀行和創投經驗,曾主辦多件港股、紅籌股、H股、B股、台資企業股票上市、私募股權融資、企業兼併收購項目;台灣併購與私募股權協會創會理事長,中國大陸併購公會理事,2008年度榮獲中國大陸併購公會"最佳併購交易獎",2010年度再獲台灣證交所最佳證券承銷商(海外組)。美國史丹福(Stanford)大學工商管理碩士。現職:藍濤亞洲總裁/台灣併購與私募股權協會創會理事長/新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心共同發起人/蔚藍華騰智慧顧問公司董事長/智門SmartGate創辦人。

黃齊元網站

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