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財經 從推演台海危機,到幫法拉利做賽車,這檔真AI股漲翻倍、擠進標普五百 「AI究竟是不是泡沫?」這是進入下半年以來,許多AI股股價陸續修正後,多數投資人都想知道答案的問題。不過就在這時,有家公司卻逆勢維持上漲,甚至被分析師譽為少數、已將生成式AI技術化為營收的「真AI股」。 它是帕蘭提爾(Palantir),今年以來股價翻了一倍,單看下半年至今,股價一路向上,漲幅接近四成,同時間,帶動AI浪潮的輝達股價卻是起起落落,累積了四%的跌幅,這樣的表現,也令前者在九月正式被確認,即將取代美國航空,成為標普五百指數新成員。 {DS_BOX_38219} 帕蘭提爾,名字起源於科幻巨作《魔戒》中、能看到世界任何一個角落景象的「真知晶球」,意指該公司希望能看見數據中的深層價值。發想起源是來自於PayPal創辦人、被譽為矽谷創投天王的彼得.提爾(Peter Thiel),當初看到九一一事件後,萌生開發反恐技術想法,才因此成立公司。 不過,這樣的成立初衷,且結合其明星創辦人光環,並沒有讓他們在創立後就被視為投資者眼中的明日之星。 它把複雜數據變好懂成美國、烏克蘭軍方大助手 這間二○○三年就成立的公司,直到在二○○五至二○○八年之間,唯一的客戶與外部投資者,只有美國中央情報局(CIA)。 儘管帕蘭提爾曾以協助美軍擊斃恐怖分子賓拉登而聲名大噪,在軍事領域,美軍還會利用帕蘭提爾的技術,偵測敵軍在地圖上的動向,預測潛在的攻擊。 在美國本土,警察機關會利用該公司產品,整合系統內的文件、圖片、影像等資訊,協助警方辦案與查緝。它曾協助美國移民及海關執法局(ICE)逮捕非法移民,讓案件量暴增,躍上新聞版面。 不只針對恐怖攻擊,二○二一年,帕蘭提爾曾對外公布一段影片,內容以高雄港受解放軍逼近的情境為例,展示該公司旗下產品可以如何幫助美軍緩解台灣軍事危機的能力。 甚至,因為帕蘭提爾提供技術給烏克蘭軍方,使其執行長亞歷山大.卡普(Alexander Karp)成為西方世界第一個拜訪烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的企業執行長。 若把機構或企業中存放在各處的資料比喻成一座座孤島,那帕蘭提爾做的就是,透過一個統一的平台與介面,匯聚所有孤島的資訊,藉由人工智慧與機器學習,找到這些資料彼此間的關係,讓數據產生意義。 《富比世》形容,帕蘭提爾具備把混亂的資訊沼澤,轉化成一般人直觀可讀的視覺化地圖、圖表與關係圖的能力。 該公司於二○二○年上市後,搭上當時因為美國聯準會降息、市場資金充沛的背景,以及受到知名投資機構方舟投資(ARK Investment)的青睞,一度股價飆升,但隨後又回跌逾八○%。 這其中的關鍵,就在於市場仍質疑帕蘭提爾能否拿下政府機構以外的訂單,在商業市場取得一席之地。 細看帕蘭提爾的財務數字,儘管當時業務已經深入諸多政府、軍方,甚至是部分企業中,但直到二○二二年,財報仍是呈現虧損狀態。 從諜報市場走向生成式AI賽車、民航機到抗疫都有它 這樣的質疑聲浪,在二○二三年帕蘭提爾推出生成式AI平台(簡稱AIP)後有了翻轉。 「生成式AI不只用來對話,更是深入生產端運作。」帕蘭提爾在二四年第二季財務報告中強調,過去需要統整各大機構龐大、散亂的資料庫知識才能回答的問題,只要用該公司AIP平台產品,使用者僅須透過簡易的語言詢問,就能得到答案。 例如,一個美國大型製藥公司的研發人員,可以向AIP詢問「在預測中,開發專案中的哪一種候選藥物,對人體使用最為安全?」這樣的功能,有望提高未來各領域企業的研發與生產流程效率。 截至目前,在商業領域,從金融、醫療、航空、汽車等數個產業,帕蘭提爾都有客戶導入案例。 在航空領域,藉由帕蘭提爾的系統,空中巴士整合了製造端的零件、員工輪班、交付時間表等數據,創建了一個單一的使用與管理介面,最終讓它的A350機型產品交付量成長了三三%。 此外,就連一級方程式賽車的參賽者、義大利車商法拉利,也會利用帕蘭提爾技術來開發與調整會登上賽道的賽車。 在醫療領域,於疫情大流行期間,帕蘭提爾打造的系統,可在單一平台匯聚來自全美各單位的檢測數據、陽性比率、死亡率、臨床分配數據、學校停課等綜合數據,成為聯邦政府在當時對抗疫情的利器。 在全球,同樣在疫情期間,帕蘭提爾與世界糧食計畫署(WFP)合作,打造物流協作營運平台,該平台可即時追蹤運送到超過一百七十國的物資,替該組織節省了三千萬美元的運送成本。 將以上這些個案做為基礎,搭上最新的AIP平台做為催化劑,使得帕蘭提爾近一年不斷在商業客戶市場攻城略地。 圖表製作者:陳慶徽 AI導入生產端難度高它辦訓練營教上千企業用AI 「我們的業務也達到了前所未有的獲利水準。」卡普在最新的致股東信中指出,越來越多美國企業向帕蘭提爾尋求協助,因為他們意識到了人工智慧與大型語言模型正在重新塑造各個行業。而打開市場的秘訣是帕蘭提爾更採用與客戶深入協作的訓練營(Bootcamp)模式,藉由實際讓客戶體驗產品功能,提高客戶的購買意願。 美銀美林證券報告指出,雖然帕蘭提爾的銷售方式,看似比一般傳統軟體公司採用業務接觸客戶的方式更不具效率,但,正是這樣深入與客戶互動的訓練營模式,可以讓它與客戶使命有更強的連結,進而協助客戶打造產品,創造更強的定價能力。 迄今,已有逾一千個組織與企業參與過該訓練營,其中有大型保險經紀公司,只花了十六天,就簽下一紙兩年、百萬美元的合約。 帕蘭提爾首席技術長夏姆.桑卡爾(Shyam Sankar)在最新的財務電話會議中指出,儘管生成式AI已是顯學,多數人都低估了將該技術導入生產端的難度,這難度可能會比過去部署傳統工業生產軟體高出十至一百倍,而這其中就藏著帕蘭提爾的機會。 根據該公司今年第二季財報數據顯示,美國商業客戶數在過去一年成長率達到八三%,同期也實現了一億三千四百萬美元的淨利表現,超越市場預期,也是該公司成立以來的最好季財務表現。 韋德布希證券(Wedbush Securities)分析師艾夫斯(Dan Ives)指出,訓練營模式可引導客戶學習使用AI來優化營運,而他認為,在樂觀情境中,帕蘭提爾的股價明年有望上看每股五十美元,對照九月十三日的股價,這意味著四成的潛在上漲空間。 前述美銀美林證券報告表示,八○年代時,美國電信巨頭ATT曾聘請一家顧問公司,估算二○○○年時的手機市場規模,當時團隊給出的數字是九十萬人,但最終實際數字超過一億人,同樣的場景,可能再次於生成式AI領域上演。 該報告認為,被納入標普五百指數,意味著帕蘭提爾將吸引更多主、被動投資者的目光,該機構相信,這有望成為市場重新審視帕蘭提爾公司價值的機會。 不過,儘管已被外界視為市場內少數的「真AI股」,也並不意味著帕蘭提爾股價能就此一帆風順。 永豐投顧報告便指出,帕蘭提爾目前近半營收來自大企業客戶貢獻,產品定價昂貴使得中小企業難以負擔,這恐怕會限制後續營收成長動能。 日本瑞穗證券報告則認為,儘管第二季財報成績亮眼,但後續帕蘭提爾股價能否維持漲勢,關鍵就落在公司能否持續繳出同樣的成績單與執行力。 目前,以未來一年的每股盈餘預測值計算,帕蘭提爾的本益比超過了八十倍,包含德意志銀行、瑞穗證券都分別給出賣出、表現預期不如大盤的評價,短期股價過高,也是投資者後續需要擔心的風險。 縱然此時斷定誰會成為生成式AI時代的王者還言之過早,但帕蘭提爾這家原本隱身在美國政府之後,從諜報世界走出來的數據公司,儼然已是全市場不可忽視的一股AI新勢力。 ... 2024.09.19
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