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2014年一下子又過去一半了,各位對於美股投資是不是有更多的了解與認識了呢?
謝謝讀者對於幣圖誌以及畢德歐夫美股專欄的支持,愈來愈多朋友進入國際投資的行列,到江湖闖蕩前,練功、兵器不可少。如同操作台股,要有操作平台(開戶),也要知道個股代碼。
同樣的,投資美股,除了要認識好用且免費的工具,如Google Finance,還要搭配不同海外券商、複委託管道。有了帳戶之後,下一步就是熟悉各種代碼。
以下列出各種投資類別中常用到的ETF代碼,讓你第一次國際投資就上手!
海外ETF的優點與缺點我們簡單介紹如下:
【優點】
1、免除選股的困擾:全地球這麼多國家跟企業,我們不可能全部一一比較與研究,這時候ETF就是好幫手。
2、交易成本比較低:不用像一般共同基金要收取這麼多的經理費用,ETF的費用低廉,對投資人絕對有幫助。
3、分散投資:自己作投資難免會一時衝動,投入過多資金到單家公司,造成重壓的情形,ETF自動幫你分散掉。
4、高透明度:共同基金與避險基金都不透明,你根本不知道經理人買了哪些東西,而ETF非常清楚明白。
5、多樣化:你想投資俄羅斯、南非、巴西、東南亞、歐洲應有盡有,太陽能、銀行業、黃金礦業、健康生技也是滿滿吃到飽,美國股市發展多年,豐富又成熟,等你來選購。
【缺點】
1、無法獲得超額利潤:有些人買到飆股一年漲50%都有看過,但是大盤要上漲50%很難,所以短期難以致富。
2、追蹤誤差風險:當指數成分股變動時,發行公司可能因為市場因素無法第一時間取得變動的成分股。這會使得指數報酬與ETF報酬有所差距,這之間的差距稱為「追蹤誤差」。
3、匯率風險:投資國內的ETF不會有這問題,但是海外的ETF就一定會有這問題,還是要提醒大家別忘記!
股市系列ETF
全球指數系列
代號 |
ETF名稱 |
VT |
Vanguard全世界股票ETF |
URTH |
iShares MSCI全世界指數ETF |
ACWI |
iShares MSCI全世界指數ETF |
IOO |
iShares標普全球100指數 |
IXUS |
iShares MSCI核心總體國際股市ETF |
美國系列
代號 |
ETF名稱 |
DIA |
SPDR道瓊工業平均指數ETF |
SPY |
SPDR標普500指數ETF |
QQQ |
PowerShares納斯達克100指數ETF |
IWM |
iShares羅素2000指數 ETF |
IYR |
iShares道瓊美國房地產指數ETF |
XHB |
SPDR標普房屋建商ETF |
ITB |
iShares道瓊美國房屋建築業指數ETF |
IYT |
iShares道瓊運輸類股平均指數ETF |
ITA |
iShares道瓊美國航太與國防工業指數ETF |
IYC |
iShares道瓊美國消費服務類股指數ETF |
IYZ |
iShares道瓊美國電信類股指數ETF |
IHE |
iShares道瓊美國製藥業指數ETF |
IBB |
iShares納斯達克生技指數ETF |
RTH |
Market Vectors零售業ETF |
SMH |
Market Vectors半導體ETF |
XLB |
SPDR原物料類股ETF |
XLE |
SPDR能源類股ETF |
XLF |
SPDR金融類股ETF |
XLI |
SPDR工業類股ETF |
XLP |
SPDR必需性消費類股ETF |
XLU |
SPDR公用事業類股ETF |
XLV |
SPDR健康照護類股ETF |
XLY |
SPDR非必需消費類股ETF |
其他國家系列
代號 |
ETF名稱 |
EZA |
iShares MSCI南非指數ETF |
ARGT |
Global X FTSE阿根廷20ETF |
EWA |
iShares MSCI澳洲指數ETF |
EWK |
iShares MSCI比利時指數ETF |
EWZ |
iShares MSCI巴西指數ETF |
EWC |
iShares MSCI加拿大指數ETF |
ECH |
iShares MSCI智利指數ETF |
FXI |
iShares FTSE中國25指數ETF |
GXC |
SPDR標普中國指數ETF |
MCHI |
iShares MSCI中國指數ETF |
GXG |
Global X FTSE哥倫比亞20ETF |
EDEN |
iShares MSCI丹麥指數ETF |
EGPT |
Market Vectors埃及指數ETF |
EWQ |
iShares MSCI法國指數ETF |
EWG |
iShares MSCI德國指數ETF |
GREK |
Global X FTSE希臘20指數ETF |
EWH |
iShares MSCI香港指數ETF |
INDY |
iShares標普印度Nifty 50指數ETF |
INDA |
ishares MSCI印度指數ETF |
EIDO |
iShares MSCI印尼指數ETF |
EIRL |
iShares MSCI愛爾蘭指數ETF |
EIS |
iShares MSCI以色列指數ETF |
EWI |
iShares MSCI義大利指數ETF |
EWJ |
iShares MSCI日本指數ETF |
EWM |
iShares MSCI馬來西亞指數ETF |
EWW |
iShares MSCI墨西哥指數ETF |
EWN |
iShares MSCI荷蘭指數ETF |
ENZL |
iShares MSCI紐西蘭指數ETF |
EPU |
iShares MSCI秘魯全市場指數ETF |
EPHE |
iShares MSCI菲律賓指數ETF |
EPOL |
iShares MSCI波蘭指數ETF |
ERUS |
iShares MSCI俄羅斯指數ETF |
EWS |
iShares MSCI新加坡指數ETF |
EWY |
iShares MSCI南韓指數ETF |
EWP |
iShares MSCI西班牙指數ETF |
EWD |
iShares MSCI瑞典指數ETF |
EWL |
iShares MSCI瑞士指數ETF |
EWT |
iShares MSCI台灣指數ETF |
THD |
iShares MSCI泰國指數ETF |
TUR |
iShares MSCI土耳其指數ETF |
EWU |
iShares MSCI英國指數ETF |
VNM |
Market Vectors越南ETF |
區域型
代號 |
ETF名稱 |
AIA |
iShares標普亞洲50指數ETF |
ASEA |
Global X FTSE東協40ETF |
AAXJ |
iShares MSCI亞洲不含日本指數ETF |
VPL |
Vanguard MSCI太平洋ETF |
BIK |
SPDR標普金磚四國40指數ETF |
BKF |
iShares MSCI金磚四國指數ETF |
GML |
SPDR標普新興拉丁美洲ETF |
GAF |
SPDR標普新興中非與東非指數ETF |
VGK |
Vanguard MSCI歐洲ETF |
GUR |
SPDR標普新興歐洲ETF |
EFA |
iShares MSCI歐澳遠東指數ETF |
EEM |
iShares MSCI新興市場指數ETF |
GMF |
SPDR標普新興亞洲太平洋ETF |
GMM |
SPDR標普新興市場ETF |
VWO |
Vanguard MSCI新興市場ETF |
放空(一倍)系列
代號 |
ETF名稱 |
SH |
ProShares放空型標普500指數ETF |
RWM |
ProShares放空型羅素2000指數ETF |
EUM |
ProShares放空型MSCI新興市場ETF |
DOG |
ProShares放空型道瓊30指數ETF |
PSQ |
ProShares放空型納斯達克指數ETF |
EFZ |
ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF |
SBB |
ProShares放空型標普600小型股ETF |
YXI |
ProShares放空型FTSE中國25指數ETF |
MYY |
ProShares放空型中型股400ETF |
註:美國系列因產業繁多,就每一種產業挑出較代表性者。
債券系列ETF
總體系列
代號 |
ETF名稱 |
BND |
Vanguard總體債券市場 |
AGG |
iShares巴克萊綜合債券 |
BWX |
SPDR巴克萊國際政府債券 |
BWZ |
SPDR巴克萊短期國際政府債券 |
美國系列
代號 |
ETF名稱 |
SHV |
iShares巴克萊短期美國公債 |
SHY |
iShares巴克萊1-3年公債 |
IEI |
iShares巴克萊3-7年美國公債 |
IEF |
iShares巴克萊7-10年美國公債 |
TLH |
iShares巴克萊10-20年期美國公債 |
TLT |
iShares巴克萊20年期以上美國公債 |
BIL |
SPDR巴克萊1-3月美國國庫券 |
ITE |
SPDR巴克萊中期美國公債 |
TLO |
SPDR巴克萊長期美國公債 |
LAG |
SPDR巴克萊美國綜合債券 |
GOVT |
iShares Barclays美國公債 |
註:美國系列因類別繁多,就每一種類別挑出較代表性者。
公司債系列
代號 |
ETF名稱 |
VCSH |
Vanguard短期公司債券 |
SCPB |
SPDR巴克萊短期公司債券 |
VCIT |
Vanguard中期公司債券 |
ITR |
SPDR巴克萊中期公司債券 |
VCLT |
Vanguard長期公司債券 |
高收益債系列
代號 |
ETF名稱 |
JNK |
SPDR巴克萊高收益債ETF |
HYG |
iShares高收益公司債券ETF |
PHB |
PowerShares高收益公司債券 |
SJNK |
SPDR巴克萊短期高收益債券 |
新興債系列
代號 |
ETF名稱 |
EMB |
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券 |
PCY |
PowerShares新興市場主權債券 |
EBND |
SPDR巴克萊新興市場當地債券 |
LEMB |
iShares新興市場當地貨幣債券 |
反向(一倍)系列
代號 |
ETF名稱 |
TBX |
ProShares放空型7-10年期美國公債 |
TBF |
ProShares放空型20年期以上美國公債 |
TYBS |
Direxion每日一倍放空20年期以上美國公債 |
抗通膨系列
代號 |
ETF名稱 |
TIP |
iShares巴克萊抗通膨債券 |
WIP |
SPDR德銀國際抗通膨政府債券 |
IPE |
SPDR巴克萊抗通膨債券 |
SCHP |
Schwab美國抗通膨債券 |
STIP |
iShares巴克萊0-5年期抗通膨債券 |
ITIP |
iShares國際抗通膨債券 |
GTIP |
iShares全球抗通膨債券 |
匯率系列ETF
代號 |
ETF名稱 |
UUP |
PowerShares德銀做多美元ETF |
FXA |
CurrencyShares澳幣ETF |
FXC |
CurrencyShares加拿大幣ETF |
FXE |
CurrencyShares歐元ETF |
FXF |
CurrencyShares瑞士法郎ETF |
CEW |
WisdomTree Dreyfus新興市場貨幣主動型ETF |
FXY |
CurrencyShares日圓指數ETF |
FXB |
CurrencyShares英鎊ETF |
FXS |
CurrencyShares瑞典克朗ETF |
CCX |
WisdomTree Dreyfus商品貨幣主動型ETF |
BZF |
WisdomTree Dreyfus巴西幣主動型ETF |
CYB |
WisdomTree Dreyfus人民幣主動型ETF |
ICN |
WisdomTree Dreyfus印度盧比主動型ETF |
FXM |
CurrencyShares披索ETF |
FXSG |
CurrencyShares新加坡幣ETF |
放空(一倍)系列
代號 |
ETF名稱 |
UDN |
PowerShares德銀放空美元ETF |
原油能源系列ETF
原油系列
代號 |
ETF名稱 |
BNO |
United States布蘭特原油ETF |
USL |
United States12月期原油期貨ETF |
USO |
United States石油ETF |
DBO |
PowerShares德銀石油ETF |
UGA |
United States汽油ETF |
UHN |
United States熱燃油ETF |
OIH |
Market Vectors石油服務ETF |
能源系列
代號 |
ETF名稱 |
VDE |
Vanguard能源類股ETF |
IXC |
iShares標普全球能源類股指數ETF |
IYE |
iShares道瓊美國能源類股指數ETF |
DBE |
PowerShares德銀能源ETF |
UNG |
United States天然氣ETF |
FXN |
First Trust能源AlphaDEX指數ETF |
PBW |
PowerSharesWilderHill乾淨能源ETF |
PXI |
PowerShares Dynamic能源類股ETF |
ENY |
Guggenheim加拿大能源高收益ETF |
PBD |
PowerShares全球乾淨能源ETF |
GEX |
Market Vectors全球替代能源ETF |
PSCE |
PowerShares標普小型能源類股ETF |
PUW |
PowerSharesWilderHill進步能源ETF |
FAN |
First Trust ISE全球風力能源指數ETF |
FILL |
iShares MSCI全球能源生產商ETF |
TAN |
Guggenheim太陽能ETF |
放空(一倍)系列
代號 |
ETF名稱 |
DNO |
United States放空型石油ETF |
DDG |
ProShares放空型石油與天然氣ETF |
SBM |
ProShares放空型原物料ETF |
DUG |
ProShares二倍放空石油與天然氣ETF |
貴金屬系列ETF
黃金
代號 |
ETF名稱 |
GLD |
SPDR黃金ETF |
IAU |
iShares黃金信託ETF |
SGOL |
ETFS實體瑞士黃金ETF |
DGL |
PowerShares德銀黃金ETF |
AGOL |
ETFS亞洲實體黃金ETF |
GDX |
Market Vectors黃金礦業ETF |
白銀
代號 |
ETF名稱 |
SLV |
iShares白銀信託ETF |
PSLV |
Sprott實體白銀信託ETF |
SIVR |
ETFS實體白銀ETF |
DBS |
PowerShares德銀白銀ETF |
貴金屬整體
代號 |
ETF名稱 |
DBP |
PowerShares德銀貴金屬ETF |
GLTR |
ETFS實體貴金屬ETF |
DBB |
PowerShares德銀基本金屬ETF |
XME |
SPDR標普金屬與礦產業ETF |
PSAU |
PowerShares全球黃金與貴金屬ETF |
原物料系列
代號 |
ETF名稱 |
CRBQ |
Jefferies TR/J CRB全球商品股票指數ETF |
DBC |
PowerShares德銀商品指數ETF |
GSG |
iShares標普高盛商品指數ETF |
USCI |
United States商品ETF |
VEGI |
iShares MSCI全球農業生產商ETF |
DBA |
PowerShares德銀農業ETF |
放空(一倍)系列
代號 |
ETF名稱 |
DGZ |
PowerShares德銀放空黃金ETN |
BOS |
PowerShares德銀放空基本金屬 |
[快速結論]
各位讀者準備做好資產的各項配置了嗎?
市場不變的定律就是變,無論交易或長期資產配置,透過選擇多元的國際投資,更能抓穩資金的趨勢。國際投資的範疇非常廣泛,由於篇幅有限我們僅能列出部分代碼,不過相信這些ETF們已經讓大家眼花撩亂,也非常實用。
本文獲「幣圖誌」授權轉載
幣圖誌是以「投資人如何實際在金融市場上獲利」為唯一主題的部落格。談論的領域包含期指波段當沖、台股籌碼法人價差、程式交易、房地產與美股投資,作者群強調文章必須兼具實戰經驗與個人特色。
幣圖誌是以「投資人如何實際在金融市場上獲利」為唯一主題的部落格。談論的領域包含期指波段當沖、台股籌碼法人價差、程式交易、房地產與美股投資,作者群強調文章必須兼具實戰經驗與個人特色。 幣圖誌 Bituzi blog:http://www.bituzi.com/